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窓口業務_FPによる保険設計

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行政書士 暁事務所では、窓口として「FPによる保険設計」に関する業務を受け付けております。ご相談はお気軽にどうぞ。

※実際に業務を行うのは、提携先の団体となります。



保険の見直し等をお考えの方へ

現在の生命保険や損害保険を見直したいと思ってはいても、国内の保険会社だけでなく、外資系の保険会社もあり、保険商品の種類も山ほどあって、しかも似たりよったりのものまであって、よく分からないという方がほとんどではないでしょうか。

明確に欲しい保険商品があれば、直接その商品を販売している保険会社に相談をしたほうが商品知識も深く、それでよろしいかと思いますが、保険商品を組み合わせて将来のライフプランを設計したり、企業のリスク対策をしようと考えれば、その保険会社の保険商品だけでは向かない場合もあります。

そんなときに頼りになるのが、多くの保険会社の生命保険と損害保険を取り扱っている、総合保険代理店です。また、FP(ファイナンシャルプランナー)資格(または知識)を持った営業マンであれば、個人や企業の将来リスクや税制などについても相談に乗ってくれ、その人や企業にとって一番良いと思われるプランを考えてくれるでしょう。


総合保険代理店の強み

総合保険代理店の強み(メリット)としては、以下のものがあります。

1.各種保険の窓口が一本化
複数社の保険に加入している方の手間と煩わしさが解消され、効率よく総合的な保険選択が可能となります。

2.アドバイザーによる提案
個人や企業の方のニーズやライフプランを考え、最適な保険プランの提案を受けることができます。

3.長期に渡るアフターサービス
保険は加入時だけでなく継続することが大切です。日々の生活環境の変化や状況に応じたメンテナンスや、保険以外にも住宅ローン、医療・介護、老後のリタイアメント、相続準備などの相談やアドバイスを受けることができます。

まずは当事務所にご相談を

当事務所は、行政書士と社会保険労務士の兼業事務所ですので、法律や社会保障に関しての観点からもご相談に応じることができます。

生命保険と損害保険も法律の制度に絡むことが、多々ありますので、お気軽にご相談ください。

当事務所から保険の営業マンを紹介する場合は、当事務所と付き合いのある信頼できる方をご紹介いたします。

FPによる保険設計に関するサポート業務

当該業務については、当事務所では行えない業務となるため、提携先の団体をご紹介させていただきます。

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